Häufige Fragen
Wie läuft die Beratung ab?
Im Erstgespräch klären wir Ihre Situation. Danach folgt eine strukturierte Analyse und abschließend individuelle Empfehlungen.
Welche Unterlagen werden benötigt?
Für die Analyse reichen in der Regel aktuelle Übersichten und relevante Unterlagen. Alles Weitere besprechen wir individuell.
Ist die Beratung unabhängig?
Ja. Es erfolgt keine Vermittlung oder der Verkauf von Finanzprodukten. Die Beratung ist neutral und kundenorientiert.
Wie werden Honorare vereinbart?
Alle Honorare werden transparent und individuell abgestimmt. Es gibt keine versteckten Kosten.
Wie oft finden Termine statt?
Die Häufigkeit der Termine richtet sich nach Ihrem Bedarf. Sie entscheiden, wie intensiv Sie begleitet werden möchten.
Wer steht hinter dem Angebot?
Ein erfahrenes Team aus Beratern mit unterschiedlichen Schwerpunkten und langjähriger Praxis.
Gut zu wissen
Unsere Beratung richtet sich ausschließlich an Privatpersonen, die Übersicht und Struktur für ihre finanzielle Situation suchen. Es werden keine Produkte vermittelt oder verkauft.
Alle Informationen werden vertraulich behandelt. Sie entscheiden, welche Unterlagen bereitgestellt werden und welche Ziele im Fokus stehen.
